セミナー

【2022年3月1日（火）Webセミナー報告】

「遺言書の提案は宝の山」というテーマで、webセミナーを開催しました。

【 セミナー内容 】

”遺言書の提案は宝の山” 大切なお客様と永い信頼関係を築く第一歩

1.　遺言書の提案がなぜ宝の山か？
2.　相続税の納税資金が不足しそうなら？
3.　不動産を適正な価格で、早めに売却する手法
4.　納税資金が不足している場合
5.　物納、他のアドバイスについて
6.　遺言で解決できないこと
7.　あなたなら『どっち？』
8.　遺言と生命保険のチカラ　

【2022年2月4日（金）Webセミナー報告】

「ホールディングス会社の活用と事業承継」というテーマで、webセミナーを開催しました。

【 セミナー内容 】

1.　ホールディングス経営とは
2.　ホールディングス経営のメリット・デメリット
3.　ホールディングス化を実施する前に検討すべき事項
4.　ホールディングス化の手法
5.　株価引き下げ策　退職金による資産評価対策

【2021年5月8日（土）民事信託オンラインセミナー報告】

信託は「願いを叶える魔法の制度」というテーマで
2021年5月8日(土) 10：00～You tube無料配信しました。
抜粋版を下記リンクより視聴していただけます。

【セミナー内容】
・認知症になってしまったらできないことTOP３!
・今すぐ準備を！認知症になってからでは遅い！
・遺言だけでなく、保険を組み合わせると驚愕の数字に
・目からウロコの信託活用法　贈与して後で裏切られて失敗する人どんな人？
・他にも相続対策ってあるけれど、信託は何が違う？

【2020年2月3日（月）セミナー報告】

三宮 神戸税協会館にて税制改正＆民事信託セミナーを開催しました。

97名の方々にご参加いただきました。

第1部は、日本最大級の提案能力を持つ、資産税専門の東京のタクトコンサルティングの代表 玉越先生に講師として来ていただき、2020年度税制改正についてのポイントをわかりやすくお話いただきました。

第２部は、「配偶者居住権」という今後の遺産相続に非常に大きな影響を与える注目の制度について、トータル財務プラン 友弘が具体的な例を取り上げて解説しました。

アンケートでは、

「法人の事業承継の特例措置というのは勉強になりました。取引先に話題として取り入れたいと思いました。」

「私自身が勉強不足のため、税務用語が難しかったが、勉強しようというモチベーションがうまれた。」

「配偶者居住権の税制上のメリット、リスクについてわかりやすくご説明頂きありがとうございます。」

「もう少し、配偶者居住権の評価額の算定方法を詳しくお伺いしたかったです。」

「信託に大きな可能性を感じ実務に取り入れていますが、本日は違う角度からお話を聞くことができて有意義でした。」

「信託の具体例をもっと聞きたかった。」

「会場で足元が少し冷えました。」

「1部の時間は1時間ほどが望ましい。」

…などなど、たくさんのお声をいただきました。

セミナーに参加していただいた皆様、ありがとうございました。

今後のトータル財務プランセミナー開催の予定については、近日アップします。

2020年2月3日（月）セミナーのご案内

新春　2020年2月3日（月）に、神戸税協会館にて
「税制改正＆民事信託　活用セミナー」を開催します。

第１部は、あのタクトコンサルティングの玉越賢治先生をお招きし、
令和2年税制改正と事業承継税制について、わかりやすく解説していただきます。

第２部は、トータル財務プラン　友弘正人が
民事信託と配偶者居住権について、お役立ち情報をやさしくしゃべります。

【2019年10月3日（木）セミナー報告】

三宮 神戸税協会館にて第6回信託実践研究会を開催いたしました。

第1部は、民事信託に関する実務と基本
第2部は、妻の立場に立った相続法改正と民事信託（を中心として、他に新しいニュースも提供いたします）

ご参加いただいた方からは、

第1部
「認知症と相続の関わりすごく興味深いです。」
「具体的な案件をまたアドバイス下さい。」

第2部

「配偶者居住権が分かり易く聞けました。」
「数回参加していますが、資料内容等進化していてよかったです。」
「数字に関する具体例がある所はすんなりと理解できました。文言のみの所は理解が難しい所もありました。」

…などなど、率直なお声をいただきました。

今後も具体例を交えながら営業に役立つ情報を発信していきたいと思います。
セミナーに参加していただいた皆様、ありがとうございました。
今後のトータル財務プランセミナー開催の予定については、近日アップします。

【2019年5月17日（金）セミナー報告】

三宮 神戸税協会館にて第5回『プロ』向　信託実践研究会を開催いたしました。

第1部は、民事信託に関する実務と基本
第2部は、公正証書遺言と民事信託（を中心として、他に新しいニュースも提供いたします）

ご参加いただいた方からは、

「（民事信託は）高齢化社会の主流になってくると思います。富裕層も一般の方も認知症の事は気にしているのでセミナーの内容は役に立つと思います。」
「具体的事例に付けられたネーミングが素晴らしい。ネーミングで信託の意味がわかりました。」
「遺言信託と遺言代用型信託の違いがよくわかりました。」
「事例が豊富。」
「『民法の世界から信託法の世界へ、そして民法の世界へ戻るまでの責任』を考える必要があることの説明がわかりやすかった。」

…などなど、率直なお声をいただきました。

セミナーに参加していただいた皆様、ありがとうございました。
今後のトータル財務プランセミナー開催の予定については、近日アップします。