IPOコンサルティング

対象企業

• 上場を検討しているが、IPOプロセスや要件について詳細を把握していない企業
• 財務体制や内部統制を整備し、上場に向けた準備を進めたい企業
• 投資家や証券取引所との適切なコミュニケーションを求める企業
• 専門的なIPOアドバイザーのサポートを受け、効率的な上場への道筋をつけたい中小企業

1.スケジュール立案

現状の課題の抽出を実施し、優先事項を明確にし、今、何をやるべきか？を意識してスケジュールを立案し、実行するお手伝いをします。
関連する機関（監査法人、証券会社、印刷会社、ＶＣ等）との調整もお手伝いします。

2.資本政策／株価算定

資本政策の目的を明確にし（資金調達、安定株主の確保、創業者利潤の確保、ストックオプション等による従業員へのインセンティブ）、最適な手法をプランニングいたします。提案します。
株価算定、ストックオプション価値の算定等についても会社法、税法等の関係法令に配慮しつつ、公正で合理性のある株価算定を実行します。

3.月次決算の適正化、早期化

会計・税務から財務会計ベースへといったいわゆる適正な月次決算、また、審査に耐えうるだけの早期の月次決算確定を実現できるように人的（マンパワー的）サポート、技術的サポートを行います。

4.内部管理体制の構築

最も重要といわれる内部管理体制の構築をサポートします。
膨大な論点を関係機関と調整し、優先事項から潰していく、というステップを取ることで最大限の効果を図り公開会社としての基礎を築くサポートをします。
予算制度、関係会社、内部監査、組織図、規程等、上場までのスケジュールを睨みながら順次に解決をサポートいたします。

5.事業計画策定支援

資金調達に必要であり、かつ、上場審査で求められる事業計画の策定をサポートします。
特に月次ベースへの落とし込みや、根拠資料の作成等に留意を払い、貴社の事業価値の最大化とＩＰＯ審査に耐えうる事業計画の策定を目指します。

6.審査対応

事前に論点を想定することで万全の準備を整えます。
審査ポイントにかかわるミーティングを開催し、回答相互間での整合性チェック等に重点を置きます。

7.申請書類の作成代行

会計部分はもちろんのこと、非会計部分についても貴社のマンパワーを補填できる体制を整えております。
Ⅰの部（新規上場申請のための有価証券報告書）については上場後の開示ルールでの運用を見据えサポートします。

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