2022.11.25

【IPO成功確率向上セミナー2023】N-2期までにクリアすべき10のポイント


セミナー内容

IPOを達成された上場会社の社⾧や担当役員、ベンチャーキャピタリスト、印刷会社、信託銀行の関係者をゲストスピーカーとしてお招きし、上場準備における留意事項や勘所をお伝えします。

こんな方におすすめ

● IPOを目指している、または、IPOにご興味のある企業経営者様
● IPOを目指している企業のCFO(管理本部長/IPO準備責任者)

タイムスケジュール

第1部
N-2期までにクリアすべき10のポイント
16:00-16:50
講師:日本クレアス税理士法人 IPO支援業務部 統括責任者
森本 良二
元・いちよし証券株式会社引受部長

元・いちよし証券株式会社引受部長の森本より、IPO成功例・失敗例を踏まえて、必須でクリアしたいポイントをお伝えします。

■ 講師プロフィール
1987年いちよし証券株式会社に入社。
1989年より2022年の退職まで一貫してIPO業務に携わり、主幹事案件46件すべてに関与した。


第2部
IPO達成までの秘話
16:50-17:40
講師:ペットゴー株式会社 代表取締役社長
黒澤 弘 氏

2022年4月28日(木) 東京証券取引所グロース市場に新規上場したペットゴー株式会社代表取締役 黒澤弘 氏をお招きし、上場のリアルをお話しいただきます。

■ 講師プロフィール
1994年住友商事株式会社に入社。
マッキンゼー・アンド・カンパニーを経て、2004年ペットゴー株式会社設立、代表取締役に就任。
2022年4月東京証券取引所グロース市場上場。


第3部
まとめ
17:40-17:50
講師:日本クレアス税理士法人│コーポレート・アドバイザーズ

グループ代表(公認会計士・税理士)
中村 亨

2002年の創業から数多くのIPOを成功に導き、IPO支援をきっかけに、グループの多角化と拡大を実現してきたグループ代表 中村が総括します。

セミナー開催概要

日時

2023年1月31日(火)16:00-17:50(※受付終了しました)

参加費 無料
定員 ご来場は20名様まで
参加方法(来場) 東京本社セミナールームへご来場ください。
会場:日本クレアス税理士法人 東京本社セミナールーム
住所:東京都千代田区霞が関3丁目2番5号霞が関ビルディング33階
※本セミナーはご来場での参加をおすすめしています。
参加方法(オンライン) お申込時・開催2営業日前・開催30分前にセミナーの参加URLをメールでご案内しています。
セミナー開催までに事前にお名前とメールアドレスをご登録ください。
※Zoomを初めてご利用される方は、Zoomのインストールやサインインが必要です。
主催 日本クレアス税理士法人


 
 
 

当社のIPO支援

当社は2002年の創業以来、数多くの中堅・中小企業をサポートさせていただきました。
その中でも、成長企業については、IPO支援という形で数多くの実績があります。

当社の位置づけ

IPOには、様々な関係者がかかわりますが、当社はクライアントのそばで、あらゆるニーズにこたえる体制を整え、クライアントのIPOをより早く、より効率化できるサポートを行わせていただきます。

 

当社のサービス

スケジュール立案

現状の課題の抽出を実施し、優先事項を明確にし、今、何をやるべきか?を意識してスケジュールを立案し、実行するお手伝いをします。
関連する機関(監査法人、証券会社、印刷会社、VC等)との調整もお手伝いします。

資本政策/株価算定

 資本政策の目的を明確にし(資金調達、安定株主の確保、創業者利潤の確保、ストックオプション等による従業員へのインセンティブ)、最適な手法をプランニングいたします。提案します。
 株価算定、ストックオプション価値の算定等についても会社法、税法等の関係法令に配慮しつつ、公正で合理性のある株価算定を実行します。

月次決算の適正化、早期化

 税務会計から財務会計ベースへといったいわゆる適正な月次決算、また、審査に耐えうるだけの早期の月次決算確定を実現できるように人的(マンパワー的)サポート、技術的サポートを行います。

内部管理体制の構築

 最も重要といわれる内部管理体制の構築をサポートします。
 膨大な論点を関係機関と調整し、優先事項から潰していく、というステップを取ることで最大限の効果を図り公開会社としての基礎を築くサポートをします。
 予算制度、関係会社、内部監査、組織図、規程等、上場までのスケジュールを睨みながら順次に解決をサポートいたします。

事業計画策定支援

 資金調達に必要であり、かつ、上場審査で求められる事業計画の策定をサポートします。
特に月次ベースへの落とし込みや、根拠資料の作成等に留意を払い、貴社の事業価値の最大化とIPO審査に耐えうる事業計画の策定を目指します。

審査対応

事前に論点を想定することで万全の準備を整えます。
審査ポイントにかかわるミーティングを開催し、回答相互間での整合性チェック等に重点を置きます。

申請書類の作成代行

会計部分はもちろんのこと、非会計部分についても貴社のマンパワーを補填できる体制を整えております。
Ⅰの部については上場後の開示ルールでの運用を見据えサポートします。

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